国产闪存芯片自给率有待进一步晋升

存储家具价钱随从晶圆价钱变动，存在一定的周期性。受上游存储原厂存货销售惩办情况、时期发展阶段、卑劣应用市集对存储家具需求变化、主控芯片及固件决议、原厂存储时期的适配情况和对存储晶圆颗粒的欺诈成果等多种成分影响，以及库存消化及分娩周期，一般在存储家具价钱上升时期，行业利润水平相对较高，在存储家具价钱下落时期，行业利润水平会有所下落。

1、行业概况

凭证存储器芯片的类型进一步细分，存储器芯片主要分为非易失性存储芯片和易失性存储芯片，具体情况如下：

Flash 芯片可分为 NOR Flash（代码型闪存芯片）和 NAND Flash（数据型闪存芯片），其中 NAND Flash 芯片（即 NAND Flash 存储晶圆颗粒或封装片）是最遑急的存储器芯片之一。

NAND Flash 存储芯片主要用于已毕数据信息存储功能，其一般需要与随机对数据信息存储、输入、输出等进行惩办的主控芯片联接，闪存主控芯片行为与存储器芯片之间数据交换的中介，决定了存储器的最大容量、存取速率等多个遑急性能参数以及信息安全性等。因此，NAND Flash 存储家具本色上系由 NANDFlash 存储颗粒（即存储芯片或存储晶圆）和主控芯片组成的存储介质。

凭证家具形态及接口公约不同，NAND Flash 存储家具主要被分别为镶嵌式存储家具（如 eMMC、UFS）、固态硬盘（如 SSD、PSSD）、存储卡、存储盘等，其中：

2、NAND Flash 存储行业产业链单干情况

当今存储行业的产业链仍然存在入口依赖的问题。凭证中国海关统计数据，罢休 2022 年，中国集成电路入口鸿沟还是连络数年逾越原油，成为中国入口鸿沟最大的家具品类；其中，存储器辩论芯片入口金额占集成电路入口总和的比例逾越 30%。2023年中国的集成电路产量为3514亿块，同比增长6.9%。继客岁下滑后，集成电路产量再次归附上升趋势，然而集成电路相差口量已连络两年下滑。存储器辩论芯片入口依赖已成为胜利影响国度产业安全和信息安全的遑急问题之一。

我国存储辩论企业积极提高时期智力和家具水平，从存储模组家具、固件开垦、主控芯片研发到存储晶圆分娩，我国企业均在不停探索和发展，接力提高自主可控水平，调整产业链安全。

（1）上游存储晶圆呈现寡头把持市集特征

由于 NAND Flash 存储晶圆分娩制造具有投资鸿沟大、时期水平条目高、投资答谢周期长等本性，时常一条 NAND Flash 产线的投资鸿沟逾越百亿好意思元，经过近几十年的发展、竞争及淘汰，大家 NAND Flash 市集中唯有三星电子（SAMSUNG）、海力士（SK Hynix）/英特尔（Intel）、好意思光（Micron）、西部数据（Western Digital）/闪迪（SanDisk）和铠侠（KIOXIA）等少数企业具备分娩智力；此外，受益于国度对存储行业的怜爱度越来越高，在国度产业资金和政策层面的高度支捏下，我国的长江存储（YMTC）经过多年的研发和缔造参加，已初始量产并向市集供应 NAND Flash 存储晶圆家具，从根蒂上冲破了 NAND Flash存储晶圆永远由境外厂商把持的市集神态。总体而言，当今大家 NAND Flash 存储晶圆供应市集呈现寡头把持的特征。

在家具时期研发、产能彭胀等方面，上游各存储原厂永远处于相对均衡、有序的竞合关连，NAND Flash 的市集价钱在行业内较为公开、透明，且举座呈现卖方市集本性，买方议价空间相对较小。

（2）除存储原厂外的产业链单干近况

NAND Flash 存储家具均系由存储晶圆颗粒和主控芯片组成的存储介质，NAND Flash 存储晶圆供应商（即各存储原厂）和主控芯片供应商则处于 NANDFlash 存储行业的上游。同期，上游行业还包括 PCB、塑胶材料、被迫元器件和硅晶圆等辅助材料或电子元器件供应商等。

以 NAND Flash 的应用家具形态为起点，NAND Flash 存储家具主要被分别为镶嵌式存储家具（如 eMMC、UFS）、固态硬盘（如 SATA、PCIe）和以存储卡、存储盘为代表的移动存储家具等三大类，以此三大类应用家具行为主营业务家具出售的企业处于 NAND Flash 存储行业的中游。

NAND Flash 存储行业的卑劣产业链则着实涵盖扫数电子信息产业，包括但不限于手机、平板电脑、PC、数据中心和行状器，以及 GPS 缔造、数码相机、行车记载仪、无东说念主机、智能音箱、电子游戏机、安防缔造等各类型消费电子家具或工控家具。

在 NAND Flash 存储产业发展初期，我国企业大多处于 NAND Flash 产业单干体系中卑劣鸿沟，以存储晶圆和存储模组封测、存储模组家具遐想、研发、集成或品牌营销类企业为主；经过多年的发展，我国也成长出一批以 NAND Flash主控芯片遐想为主营业务的公司，慢慢已毕有储主控芯片的国产替代，包括佰维存储、德明利、江波龙等产业内的辩论企业均在积极布局主控芯片的自研；同期，在晶圆分娩方面，长江存储亦在积极追逐海外先进水平。总体上，我国企业正在存储芯片鸿沟接力提高自主可控水平，提高我国辩论产业链安全，并慢慢在海外竞争中展现出越来越强的竞争力。

3、行业内企业的主要筹商模式

NAND Flash 存储行业的产业鸿沟高大、上游寡头把持市集特征显赫、各细分鸿沟均具有一定例模的市集份额，行业内企业凭借自己互异化的资源和时期天赋，选取细分市集赛说念推论策略定位，使得各家企业在业务模式和家具形态上既领有共性特征、又存在一定互异。

（1）存储原厂

就上游存储原厂而言，通过几十年的发展，凭借把持性的时期上风和成本实力，该等企业打造了从上游至卑劣全产业链的筹商模式（即 IDM 模式），从存储晶圆分娩、主控芯片的遐想再到 NAND Flash 存储应用家具的遐想、制造均可由其自己完成，并通过运营自有品牌，最终胜利靠近卑劣末端整机客户，最大化已毕了其在产业链中的竞争上风。但由于全产业链筹商模式的筹商成本过于深邃，经过发展中的陶冶积攒，存储原厂不停追求经济效益最优的“要津少数规章”，或称之为“二八原则”，主动将业务聚焦于自主品牌的企业级固态硬盘和镶嵌式存储家具，主打家具的高性能、高容量本性，并主要行状于苹果、华为、亚马逊、阿里巴巴和腾讯等行业级客户或高端消费群体，前述客户群体虽派别有限，但需求体量高大，足以耗尽每年存储供应容量的绝大多数，从而缩短存储原厂的运营成本，已毕筹商利润的最大化。

（2）主控芯片遐想企业和存储模组应用家具厂商

主控芯片遐想企业和存储模组应用家具厂商在我国台湾地区最具代表性，也养殖出较多不同类型的筹商模式。

半导体产业为中国台湾地区的补助型产业之一。20 世纪 80 年代至 90 年代，日本集成电路产业向中国台湾地区革新。在存储行业的快速发延期，中国台湾地区厂商主要聚焦于上游主控芯片遐想和中游存储模组应用家具的研发、遐想和制造，并成长出如慧荣科技、点序科技等主控芯片遐想公司；以及群联电子等整合上中游产业链的翻新业务模式。

就我国大陆地区而言，经过多年的时期积攒，我国 NAND Flash 存储企业已从传统封测、应用决议遐想、品牌运营类企业，慢慢发展为具备自研主控芯片智力的存储模组厂商和主控芯片厂商两大类。其中，第一类存储模组厂商主要为向市集供应存储模组的公司，这类企业已具备或正在完善自研主控芯片智力，如江波龙、德明利、佰维存储等；第二类主控芯片厂商为主要从事闪存主控芯片遐想、研发并向市集提供闪存主控芯片家具的公司，这类企业中部分企业也慢慢将业务拓展至存储模组家具，如联芸科技、得一微等。当今存储市集主流主控芯片仍主要来自于中国台湾或好意思国等厂商，在大家闪存主控芯片市集占据了主要份额，国产闪存主控芯片自给率有待进一步晋升。

4、行业主要壁垒组成

（1）时期壁垒

闪存主控芯片是一个交融硬件、软件、算法以及接口公约等多种功能的复杂SoC 芯片系统，芯片遐想及固件决议开垦等均属于时期密集型责任，触及高档数学、应用物理以及诡计机、通讯、信息等多学科、多专科的互相交叉、交融。辩论遐想企业唯有具备深厚时期底蕴和丰富时期陶冶，智力在竞争强烈的行业内容身和发展。同期，由于集成电路时期及家具更新速率快，行业内企业需具备较强的捏续翻新智力，以不停昌盛多变的市集需求。新加入的企业难以在短时候内已毕本色性的时期突破，因此，行业存在较高的时期壁垒。

（2）东说念主才壁垒

集成电路遐想行业是常识密集型行业，高教诲的筹商惩办团队，敷裕时期翻新理念的研发戎行和敷裕陶冶的产业化东说念主才是企业高速发展、保捏竞争力的遑急保险，当今，我国专注于芯片遐想的高端时期东说念主才仍相对稀缺，而优秀的惩办东说念主才和产业化东说念主才时常王人围聚于少数行业当先企业，企业之间的东说念主才争夺强烈。关于市集新进入者，东说念主才成为遑急的行业壁垒。

（3）资金、信用和鸿沟壁垒

集成电路行业企业为保捏竞争力，需要捏续的研发参加。但集成电路行业参加高、周期长、风险大，芯片的流片成本高，企业在研发阶段无法确保一次性流片得手，存在一套光罩需要反复修改、反复参加的可能性。这需要企业在研发阶段就必须参加大宗资金，以支捏芯片后期开垦直至完成。大鸿沟的资金参加成为新进入者的壁垒。

同期，关于存储行业来说，由于存储原厂在行业内处于上游把持地位，存储晶圆在存储模组家具中的成本占比拟高，行业中卑劣企业需要使用较多资金进行存储晶圆的采购、储备，且企业自己的筹商鸿沟和资金实力也进一步决定了其对上游原厂存储晶圆资源的吸纳智力，并通过永远合营变成无形的信用积攒；企业与存储原厂或原厂经销商保捏永远、踏实、鸿沟化的晶圆采购合营是看守企业与存储原厂或原厂经销商策略合营贯通的要津，这些王人对企业的资金智力漠视了较高的条目，对行业的新进入者变成了较高的资金、信用和鸿沟壁垒。

更多行业尊府请参考普华有策辩论《2024-2030年存储芯片行业专项调研及发展趋势臆想论述》，同期普华有策辩论还提供市集专项调研神色、产业研究论述、产业链辩论、神色可行性研究论述、专精特新小巨东说念主认证、市集占有率论述、十五五权谋、神色后评价论述、BP生意遐想书、产业图谱、产业权谋、蓝白皮书、国度级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO责任底稿辩论等行状。

目次

第1章 存储芯片行业综述及数据着手阐明

1.1 存储芯片行业的界定

1.1.1 存储芯片界说

1.1.2 存储芯片的分类

1.1.3 存储芯片主要筹商模式

1.1.4 存储芯片专科术语阐明

1.1.5 行业所属的国民经济分类

1.1.6 存储芯片行业监管

1、中国存储芯片行业把持部门

2、中国存储芯片行业自律组织

1.2 存储芯片产业链结构梳理

1.3 本论述数据着手及统计秩序阐明

第2章 大家存储芯片行业近况及趋势分析

2.1 大家存储芯片行业发展历程

2.1.1 大家芯片发展历程

2.1.2 大家存储芯片发展历程

2.2 大家存储芯片行业发展近况分析

2.2.1 大家存储芯片发展概况分析

2.2.2 大家存储芯片行业发展特征

2.2.3 大家存储芯片需求近况分析

2.3 大家存储芯片行业市集鸿沟体量

2.3.1 大家半导体行业市集鸿沟

2.3.2 大家芯片行业市集鸿沟

2.3.2 大家存储芯片行业市集鸿沟

2.4 大家存储芯片行业市集竞争神态

2.4.1 大家存储芯片行业竞争眉目

2.4.2 大家存储芯片企业布局对比

2.4.3 大家存储芯片企业市集份额

2.5 大家存储芯片行业区域漫衍

2.6 大家存储芯片发展趋势预判及市集远景臆想

2.6.1 大家芯片行业发展趋势预判

2.6.2 大家存储芯片市集远景臆想

第3章 中国存储芯片行业发展景色分析

3.1 中国存储芯片行业发展笼统

3.1.1 中国存储芯片行业发展概况

3.1.2 中国存储芯片行业发展历程

3.2 中国存储芯片行业时期发达研究

3.2.1 中国存储芯片行业要津时期分析

1、芯顷然期工艺及经由

2、存储芯片工艺时期发展笼统

3、要津中枢时期

（1）EDA软件的开垦

（2）光刻时期

3.2.2 中国存储芯片行业科研参加景色

1、专利数目

（1）专利苦求数目

（2）专利公开数目

2、热点时期

3、主要机构

3.3 中国存储芯片发展近况分析

3.3.1 中国半导体产业发展近况

1、半导体行业供给景色

2、中国半导体行业市集鸿沟

3、中国半导体行业相差口近况

4、中国半导体行业竞争神态

3.3.2 中国芯片行业筹商模式

3.3.3 中国芯片产能近况

3.3.4 中国芯片行业需求近况

3.4 中国存储芯片市集鸿沟分析

3.5 中国存储芯片行业相差口贸易情况

3.5.1 中国存储芯片行业相差口贸易概况

3.5.2 中国存储芯片行业入口贸易景色

1、存储芯片行业入口贸易鸿沟

2、存储芯片行业入口着手地

3.5.3 中国存储芯片行业出口贸易景色

1、存储芯片行业出口贸易鸿沟

2、存储芯片行业出口指标地

3.5.4 中国存储芯片行业相差口贸易影响成分及发展趋势

3.6 中国存储芯片行业发展痛点及应答策略

3.6.1 中国存储芯片行业发展痛点分析

1、时期基础薄弱

2、市集围聚度高，国内企业竞争力弱

3.6.2 中国存储芯片行业发展痛点应答策略

第4章 存储芯片行业市集竞争景色及融资并购分析

4.1 中国存储芯片行业市集竞争布局景色

4.1.1 中国存储芯片行业竞争者入场进度

4.1.2 中国存储芯片行业竞争者省市漫衍热力争

4.1.3 中国存储芯片行业竞争者策略布局景色

4.2 中国存储芯片行业市集竞争神态分析

4.2.1 中国存储芯片行业竞争近况

4.2.2 中国存储芯片企业布局对比

4.3 中国存储芯片行业五力竞争分析

4.3.1 中国存储芯片行业现有竞争者分析

4.3.2 中国存储芯片行业供应商议价智力分析

4.3.3 中国存储芯片行业替代品要挟分析

4.3.4 中国存储芯片行业潜在进入者要挟分析

4.3.5 中国存储芯片行业购买者议价智力分析

4.3.6 中国存储芯片行业竞争情况归来

4.4 中国存储芯片行业特征

4.4.1 周期性

4.4.2 区域性

4.4.3 季节性

4.6 中国存储芯片企业大家化布局及竞争力

4.6.1 中国存储芯片企业出海/大家化布局

4.6.2 中国存储芯片企业在大家市集竞争力评价

4.6.3 中国存储芯片企业大家化布局策略

4.7 中国存储芯片行业国产替代布局景色

第5章 中国存储芯片产业价值链及供应链分析

5.1 中国存储芯片价值链——产业价值属性分析

5.1.1 存储芯片行业成本参加结构

5.1.2 存储芯片行业价钱传导机制

5.1.3 存储芯片行业价值链分析图

5.2 中国存储芯片原材料市集分析

5.2.1 存储芯片原材料笼统

5.2.2 中国半导体材料市集分析

5.2.3 中国硅片市集分析

5.2.4 中国光刻胶市集分析

5.2.5 中国存储芯片原材料发展趋势

5.3 中国存储芯片要津缔造市集分析

5.3.1 存储芯片要津缔造笼统

5.3.2 中国半导体缔造市集分析

5.3.3 中国光刻机市集分析

5.3.4 中国刻蚀缔造市集分析

5.3.5 中国薄膜千里积缔造市集分析

5.3.6 中国存储芯片中枢缔造发展趋势

5.4 中国存储芯片其他辩论配套产业市集分析

5.4.1 中国存储芯片算法市集分析

5.4.2 中国芯片IP分析

5.4.3 中国芯片EDA器具分析

5.5 配套产业布局对存储芯片行业的影响归来

第6章 中国存储芯片主要家具发展分析

6.1 存储芯片行业家具结构概况

6.2 DRAM市集发展与远景分析

6.2.1 DRAM产业发展笼统

6.2.2 DRAM市集鸿沟分析

6.2.3 DRAM市集竞争神态

6.2.4 DRAM卑劣需求应用

6.2.5 DRAM市集远景臆想

6.3 NAND FLASH市集发展与远景分析

6.3.1 NAND FLASH产业发展笼统

6.3.2 NAND FLASH市集鸿沟分析

6.3.3 NAND FLASH卑劣需求应用

6.3.4 NAND FLASH时期发展情况

1、NAND FLASH主要企业时期发展情况

2、NAND FLASH时期发展趋势

6.3.5 NAND FLASH市集远景臆想

6.4 NOR FLASH市集发展与远景分析

6.4.1 NOR FLASH产业发展笼统

6.4.2 NOR FLASH市集鸿沟分析

6.4.3 NOR FLASH市集竞争神态

6.4.4 NOR FLASH卑劣需求应用

6.4.5 NOR FLASH时期发展情况

1、中国各大厂商NOR FLASH时期发展情况

2、NOR FLASH时期发展趋势

6.4.6 NOR FLASH市集远景臆想

6.5 其他存储芯片市集分析

6.5.1 EEPROM

1、EEPROM市集应用近况

2、应用鸿沟

6.5.2 SRAM

6.5.3 PCM

1、PCM市集应用近况

2、PCM主要分娩企业情况

3、PCM市集应用趋势

6.5.4 FeRAM

1、FeRAM市集应用近况

2、FeRAM主要分娩企业情况

3、FeRAM市集应用趋势

6.5.5 MRAM

6.5.6 ReRAM

1、ReRAM市集应用近况

2、ReRAM主要分娩企业情况

3、ReRAM市集应用趋势

第7章 大家及中国存储芯片行业当先企业案例分析

7.1 存储芯片行业企业发展总况

7.2 大家主要存储芯片企业分析

7.2.1 A公司

1、企业发展简况分析

2、企业筹商情况分析

3、企业业务结构分析

4、企业销售齐集漫衍

5、企业在华业务布局

7.2.2 B公司

1、企业发展简况分析

2、企业筹商情况分析

3、企业业务结构分析

4、企业销售齐集漫衍

5、企业存储芯片业务发展策略

6、企业在华业务布局

7.2.3 C公司

1、企业发展简况分析

2、企业家具情况先容

3、企业业务结构分析

4、企业存储芯片业务发展竞争力分析

5、企业在华业务布局

7.3 中国存储芯片行业企业布局分析

7.3.1 中芯海外

1、企业发展简况分析

2、企业筹商情况分析

（1）筹商景色

（2）业务架构

（3）销售齐集

3、企业业务布局及家具/行状细则先容

（1）企业务情况

（2）企业研发参加情况

（3）企业时期布局情况

4、企业存储芯片业务权谋布局动态

5、企业中枢竞争力分析

7.3.2 兆易翻新

1、企业发展历程及基本信息

2、企业发展运营景色

（1）筹商景色

（2）业务架构

（3）销售齐集

3、企业存储芯片业务布局及家具/行状细则先容

（1）企业存储芯片业务情况

（2）企业研发参加情况

4、企业存储芯片业务权谋布局动态

5、企业中枢竞争力分析

7.3.3 武汉新芯集成电路股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业筹商情况分析

3、企业业务结构分析

4、企业存储芯片业务分析

（1）企业SPI NOR FLASH家具

（2）企业存储家具应用决议

5、企业中枢竞争力分析

7.3.4 紫光国微

1、企业发展历程及基本信息

2、企业发展运营景色

（1）筹商景色

（2）业务架构

（3）销售齐集

3、企业存储芯片业务布局及家具/行状细则先容

（1）企业业务情况

（2）企业研发参加情况

4、企业存储芯片业务权谋布局动态

5、企业中枢竞争力分析

7.3.5 普冉股份

1、企业发展简况分析

2、企业筹商情况分析

3、企业业务结构分析

4、企业销售齐集漫衍

5、企业存储芯片业务分析

6、企业中枢竞争力分析

7.3.6 聚辰股份

1、企业发展简况分析

2、企业筹商情况分析

3、企业销售齐集漫衍

4、企业存储芯片业务分析

5、企业中枢竞争力分析

7.3.7 长江存储

1、企业发展简况分析

2、企业筹商情况分析

3、企业业务结构分析

4、企业存储芯片业务分析

5、企业中枢竞争力分析

7.3.8 长鑫存储

1、企业发展简况分析

2、企业筹商情况分析

3、企业业务结构分析

4、企业存储芯片业务分析

5、企业中枢竞争力分析

7.3.9 澜起科技

1、企业发展简况分析

2、企业筹商情况分析

3、企业业务结构分析

4、企业销售齐集漫衍

5、企业存储芯片业务分析

6、企业中枢竞争力分析

7.3.10 韦尔股份

1、企业发展历程及基本信息

2、企业发展运营景色

（1）筹商景色

（2）业务架构

（3）销售齐集

3、企业业务布局及家具/行状细则先容

（1）企业业务情况

（2）企业研发参加情况

4、企业中枢竞争力分析

第8章 中国存储芯片行业政策环境明察&发展远景分析

8.1 中国存储芯片行业政策/权谋汇总及解读

8.1.1 存储芯片行业发展辩论国度层面政策权谋汇总及解读

8.1.2 政策环境对存储芯片行业发展的影响分析

8.2 中国存储芯片行业SWOT分析

8.3 中国存储芯片行业发展后劲评估

8.4 中国存储芯片行业发展远景臆想

8.5 中国存储芯片行业发展趋势明察

8.5.1 行业市集发展趋势分析

8.5.2 行业时期发展趋势分析

8.5.3 行业市集竞争趋势分析

第9章 中国存储芯片行业投资策略权谋策略及建议

9.1 中国存储芯片行业主要壁垒组成

9.2 中国存储芯片行业投资风险分析

9.3 中国存储芯片行业投资契机分析

9.3.1 存储芯片产业链薄弱方法投资契机

9.3.2 存储芯片行业细分鸿沟投资契机

1、NOR Flash芯片

2、存储芯片制造

9.3.3 存储芯片行业区域市集投资契机

9.4 中国存储芯片行业投资价值评估

9.5 研究论断及建议